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华正新材首次公开发行A股网上投资者交流会(

2021-05-30 09:06华体会开户 人已围观

简介华体会开户料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录: 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定...

  料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  本次发行规模为3,235万股,发行股份均为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,000万股,占本次发行规模的61.82%。网上初始发行数量为1235万股,为本次发行数量的38.18%。

  发行人股票简称为“华正新材”,股票代码为“603186”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“华正申购”,申购代码为“732186”。网上申购时间为2016年12月22日。本次发行价格5.37元/股。

  2016年12月21日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)国金证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。

  主持人:下面有请浙江华正新材料股份有限公司董事长刘涛先生致辞,有请刘总。

  欢迎大家参加浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会,很高兴通过网络平台与各位朋友进行广泛的交流,希望能借此机会和大家一起分享华正新材多年的发展心得,共同展望华正新材的发展前景,共同探讨华正新材的投资价值。

  华正新材是一家集生产、科研于一体的设计制造型企业,致力于覆铜板材料、功能性材料、热塑性蜂窝材料等新材料的生产,产品广泛应用于计算机、医疗设备、通讯设施、汽车电子、轨道交通、新能源、绿色物流等各大领域。

  公司勇于开拓创新,重视科技进步,科技创新意识强,公司拥有发明专利、实用新型专利近百项,多次承接国家火炬计划项目、省市级等重大课题计划。并主导制定导热CEM-3、导热胶膜等行业标准,同时也是CPCA标准委员会委员单位,参与制定多项CPCA标准。与全国各大高校和科研机构建立了良好的产学研合作关系。

  十三年来,华正新材凭借丰富的产品系列、稳定的产品质量、可靠的产品性能、先进的产品技术,已发展壮大为国内环保热塑性蜂窝材料的开拓者;国内功能性复合材料的领先者;国内覆铜板材料的佼佼者。

  华正新材即将登陆资本市场,我们深感责任重大,未来我们将加倍努力、加倍拼搏,以丰厚的业绩回报广大投资者。

  最后,我诚挚地希望各位朋友在今天的网上交流活动中多给华正新材提出宝贵意见,让我们携手共进,再次谱写华正新材新篇章。谢谢大家!

  主持人:下面有请国金证券股份有限公司投资银行部保荐代表人、执行总经理杨路先生致辞,有请杨总。

  非常高兴参加浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会,我谨代表国金证券股份有限公司对参与网上交流的各界投资者朋友表示热烈的欢迎!

  浙江华正新材料股份有限公司成立于2003年,是国内最早的专业生产FR-4覆铜板厂商之一,拥有杭州联生绝缘材料有限公司、杭州爵豪科技有限公司、杭州华聚复合材料有限公司三家全资子公司。公司为国家重点支持的高新技术企业,已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。各类产品已通过中国CQC、美国UL、日本JET以及SGS认证,并被广泛应用于计算机、仪器仪表、医疗设备、通讯设施、汽车电子、轨道交通、新能源等领域,销售覆盖国内外所有主要市场区域。

  在与华正新材的合作过程中,我们深深体会到公司管理团队的专业务实以及对市场需求和行业发展趋势的精准判断能力。我们对华正新材的未来充满信心,相信通过资本实力的增强,华正新材将会更好地发挥自身优势,提升核心竞争力,把握市场机遇,产生更大的经济效益,以优良的业绩回报全体股东!同时,我们也将按照相关法律法规的要求,切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。

  我们真诚地希望通过本次交流会,与各位投资者进行深入的交流和沟通。我们将与发行人一起认真、负责地回答各位投资者的提问,让各位投资者朋友能够更加深入地了解华正新材,更准确地把握公司的投资价值,分享公司的发展硕果。

  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

  答华正新材刘涛:您好!我认为一个成功的企业家应该具备五种精神,敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢。

  答华正新材汤新强:华正新材的市场价格是由投资者来决定的。但我要告诉您的是,公司主营业务突出经营稳健,是个值得长期持有的公司,谢谢。

  答华正新材汤新强:您好!投资者透过公司网站了解公司营运管理及销售概况及股东大会讨论和制定公司重大决策等事项。谢谢!

  答华正新材刘涛:您好!股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题,如果有冲突,应该说,两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础,如果没有公司的发展,就谈不上股东的利益。所以说,不管是大股东,还是小股东,我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢。

  答华正新材汤新强:您好!上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为不仅损害了中小股东的利益,而且对我国股市的长期发展非常不利,相信随着我国资本市场的市场化、规范化进程的加快,只有那些法人治理结构完善、规范运作的上市公司才能取信于市场、取信于众多股民。谢谢!

  答华正新材解汝波:公司长期的发展战略是:对现有产品实施差异化竞争战略、高端CCL实施规模扩张战略、新兴材料实施技术领先的研发战略,通过五年的发展,在电子基础材料市场中处于领先地位,在特定材料领域成为领导者。

  为此,未来三年,公司将加大技术研发能力,研发具有自主知识产权的核心技术,优化产品结构;实施品牌战略,拓展与国际知名品牌的战略合作;通过募投项目实施,进一步提高产能;创新优化工厂生产管理模式,对供应链体系进行进一步完善,确立战略供应商;实施信息化战略;深入导入卓越绩效模式,提高企业管理成熟度。谢谢

  答华正新材郭江程:本公司报告期内严格按照有关法律法规及公司内部规章制度运行,公司股东大会、董事会以及监事会的召开、决议的内容及签署符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《内部控制制度》等相关制度的要求,不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及相关管制度等要求行使职权的行为,不存在被相关主管机关处罚且情节严重的情形。

  2013年6月12日,发行人检验包装车间发生一起机械伤害事故,造成一人死亡。2013年9月11日,杭州市余杭区安全生产监督管理局出具余安监管罚〔2013〕55号《行政处罚决定书》,认定上述事故为安全生产责任事故,发行人存在未能全面落实安全生产主体责任、未完善安全生产条件等情况,对上述事故发生负有责任;鉴于发行人在事故发生后积极开展善后处理和事故隐患整改,稳定死者家属情绪,有效的避免了事态扩大,减轻了事故的危害后果,应当依法对发行人从轻处罚,决定给予发行人罚款11万元的行政处罚。发行人已按照上述处罚决定缴纳罚款。

  处罚事项发生后,公司通过积极整改,建立健全了安全生产管理制度和管理机构,加强了公司安全设施的建设并严格监督运行。发行人在2013年9月因发生安全生产事故受到杭州市余杭区安全生产监督管理局出具余安监管罚〔2013〕55号《行政处罚决定书》处罚外,发行人及子公司、董事、监事、高级管理人员报告期内均不存在因违法违规行为被相关主管机关处罚的情况。谢谢!

  答华正新材汤新强:自设立以来,公司深入贯彻质量运行体系,定期开展内部审核及审核员培训,建立了完善的采购控制和客户服务体系,在合同签订、产品方案设计、原材料采购、生产、销售等环节加强成本控制的同时,坚持以客户为中心,不断完善产品质保体系,强化产品质量管理控制力度和服务水平。公司已通过“ISO9001:2008”等质量体系认证;CEM-3复合基覆铜板、FR-4覆铜板、铝基覆铜板等产品先后通过了UL认证;阻燃型环氧玻纤布覆铜箔层压板通过CQC产品认证;FR-4覆铜箔层压板符合IPC-4101标准。谢谢

  问:您作为公司的保荐人,在此次公司上市后还将面临什么样的工作呢?你认为你能做的圆满吗?

  答国金证券周梁辉:您好。作为保荐机构,在公司上市后,我们将根据保荐制度的相关要求,继续履行持续督导责任,促进企业持续规范经营。谢谢!

  答华正新材解汝波:公司所涉及产品行业集中度较低,营销是公司持续发展的关键环节之一,公司将重视培育和提升基于市场导向的企业持续营销力,使持续营销力与复杂的市场环境相协调,以持续营销力促进公司的持续发展。

  随着市场不断成熟与产品档次的提升,良好的品牌对公司市场竞争力日益重要,公司将通过自有品牌的建设,积极实施品牌战略,拓展与国际知名品牌的战略合作,提高公司的知名度。在调整产品结构,提升产品档次,打造快速供应链的同时,加强营销建设,完善国内国际营销网络渠道。针对国内外不同的市场类型,构建以直销模式为主的销售模式。通过以上措施,持续扩大公司产品在国内市场的影响力。谢谢

  问:问一下券商,目前资本市场对新股的狂热追捧,会对华正新材的定价会产生很大影响吗?

  答国金证券杨路:我相信华正新材是一家优秀的公司,华正新材的将来会更好,投资者的回报会很高。目前上市公司的定价趋于市场化,但是市场上对新股的追捧,不会对公司定价有太大影响。希望大家踊跃申购,谢谢!

  答华正新材汤新强:首先非常欢迎您与我们沟通交流,我们将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

  答华正新材解汝波:本次发行完成后,公司募集资金将投资于以下两个项目:(1)新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目;(2)新增年产160万平方米LED用高散热及背光材料技改项目。

  本次公司募投项目“新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”是在中高端绝缘材料、特种复合材料领域形成具有领先优势的产品组合,拓展产品的应用领域,强化公司的市场优势地位;“新增年产160万平方米LED用高散热及背光材料技改项目”是公司深入洞察市场趋势及客户需求,在全球节能环保政策的驱动下,快速响应市场对导热性材料和背光材料的需求。上述两个项目的建成达产将有利于公司更好地满足市场发展趋势及客户需求,提升公司的竞争力。

  目前公司的上述两个募投项目已分别投入资金434.62万元、507.76万元。上述两个项目投产后,随着公司生产规模的扩大,将在战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临新的挑战,这对公司的组织管理水平提出了新的要求。若公司的组织管理水平未能适应产品结构的变化,将可能导致公司产品销售达不到预期目标,对本次募集资金投资项目的收益产生不利影响。谢谢

  答华正新材汤新强:我们认为网上路演是一种很好的方式,可以实时高效地和投资者进行沟通,本公司将利用各种媒介和现代科技,缩短公司和投资者的距离。谢谢!

  答华正新材刘涛:您好!有较好的市场洞察力,较为丰富的产品系列,稳定的产品质量和可靠的产品性能。谢谢!

  答华正新材郭江程:公司股东朱敏华为副总经理周建明之妻妹,持有公司323,479股,持股比例0.33%。除此之外,本公司不存在董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的近亲属在本次发行前以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。谢谢!

  答国金证券杨路:在与公司的合作中,感觉公司有着一批专业勤勉的高层管理人员和奋发向上的员工队伍,他们对事业有着孜孜不倦的追求,这大概也是华正新材近年来能保持持续发展的重要原因之一吧。谢谢!

  答华正新材解汝波:本次募集资金投资项目建成后,按公司现行的会计政策测算,将新增固定资产1.634亿元,上述固定资产折旧和摊销费用的增加可通过提升经营业绩和项目利润予以消化。

  根据对公司往年主营业务收入增长趋势的分析,在市场不出现重大变化的情况下,随着公司主营业务收入的增长和募投项目的投产,公司能够消化该等固定资产折旧增加所导致的风险。但是,由于募投项目设计的完全达产期为投产后的第二年,若在此期间因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化,则公司存在因固定资产折旧费用增加而导致的经营业绩不能持续增长甚至无法增长的风险。谢谢

  答华正新材刘涛:您好!公司最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢。

  答华正新材汤新强:本公司上市后,中小股东的利益要和大股东的利益得到同等的尊重和维护;管理更加透明化;公司上市后将致力于在资本市场积极塑造企业的良好形象,搭建投资者与公司的沟通桥梁,充分展示企业的价值和潜力,实现投资者与公司长期积极的良好互动,确保投资者利益的最大化。谢谢!

  答华正新材刘涛:您好!我认为给股民最好的回报就是稳健经营,创造佳绩。谢谢。

  答华正新材解汝波:本次募集资金到位后,公司净资产总额及每股净资产均有较大幅度增长。但因募集资金投资项目尚有一定建设期,短期内公司净资产收益率将有所降低。随着项目的逐步达产,公司主营业务收入和利润水平将会快速提高,从长远来看,公司的整体盈利水平将得到提升。谢谢

  答华正新材刘涛:您好!我们对公司的价值充满自信,但绝不参与炒做,我们将严格按照有关规定行事。谢谢。

  答华正新材郭江程:覆铜板和树脂基复合材料行业企业较多,市场竞争激烈,拥有优质稳定的客户资源是企业持续健康发展和保持竞争力的关键。

  在覆铜板方面,公司已与包括东莞红板多层线路板有限公司、深圳市深联电路有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司和惠州中京电子科技股份有限公司等企业在内的众多国内印制电路板百强企业建立了较为稳定的供货关系,产品远销韩国、德国、印度、美国、俄罗斯等海外市场,稳定的客户基础有利于加快公司无卤板、无铅板以及高导热CEM-3、铝基板等产品的市场开拓。

  在功能性树脂基复合材料方面,公司具体产品质量以及性能已成功通过蓝思科技股份有限公司、日东新能源(苏州)有限公司、大连东芝机车电气设备有限公司等国内外知名企业的审核认证,保证了公司产品的销售及市场地位。谢谢!

  答华正新材汤新强:公司自成立以来,一直注重技术创新,自主研发了多项非专利技术,主要情况如下:

  公司研发部负责技术研发和新产品的开发,研发部目前拥有百人左右的研发人员;研发部以市场为导向,结合行业发展趋势,分析下游领域高端客户的产品需求,进行前瞻性的技术研究。研发部自成立以来,取得了多项成果,为公司的发展夯实了基础,上文提及的公司正在申请的专利和非专利技术,均是在研发部的主导下完成。谢谢!

  答华正新材解汝波:本次募集资金投资项目建成后,按公司现行的会计政策测算,将新增固定资产1.634亿元,上述固定资产折旧和摊销费用的增加可通过提升经营业绩和项目利润予以消化。因此,募集资金投资项目新增的折旧不会对公司未来经营成果产生不利影响。谢谢。

  答国金证券杨路:投资者关系是目前上市公司中非常重要的一项工作,通过与投资者建立良好的沟通渠道,可以使公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时,接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,及时披露信息。谢谢!

  答华正新材汤新强:首发价格是通过向询价对象进行询价并最终确定的。华正新材是一家优质、业绩良好的上市公司,会给投资者带来良好的回报。谢谢!

  答华正新材解汝波:(一)新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目

  在树脂基复合材料开发和应用领域,公司是国内为数不多的几家建立了从树脂改性、绝缘板制造到功能化与精加工完整产业链的功能性树脂基复合材料生产企业之一。但目前公司树脂基复合材料整体产能较小,尚无法在“多品种、小批量、针对性强”的复合材料领域形成系列化、规模化的供给能力,产品结构较为单一。本次募投项目的实施旨在增强公司树脂基复合材料的综合供给能力,提高公司在该领域的市场地位和竞争优势

  树脂基复合材料具有轻质高强、绝缘性好、耐疲劳、耐腐蚀、加工成型方便、易维护的综合优势,在绝缘材料、高端电子消费品、交通运输等领域均有广泛的应用

  2012年以来,国内外宏观经济形势趋于复杂化,我国国民经济发展正步入新常态发展阶段,复合材料行业增速有所放缓。全行业2013年、2014年和2015年的产量分别为410万吨、433万吨和456万吨,同比增长2.50%、5.61%和5.31%。其中,热固性复合材料市场趋于稳定;热塑性复合材料同比增长5.38%、17.52%和9.32%,增速明显高于行业整体水平,占比已由2011年的30.97%提高至2015年的38.60%。

  本项目建成达产后的生产规模为年产层压类、模压类复合材料以及精加工结构件5,500吨、3,000吨和1,500吨。其中项目建成后第一年的生产负荷为80%,第二年起生产负荷达100%,同时按照以本公司经验数据取产品销售平均价格计算,本项目的效益情况测算如下:

  投产后正常生产年销售收入为3.12亿元。本项目具有较好的盈利能力,投资回收期为4.9年(税后),项目财务内部收益率较高,所得税后为24.9%;在保持设定的产品结构前提下,生产能力利用率达71.6%,项目即可盈亏平衡。项目经济效益较好,具有较强的抗风险能力。

  公司是国内最早介入铝基板生产经营的企业之一,本项目的实施旨在发挥公司在铝基板和高导热CEM-3等高散热材料领域的先发优势,在LED产业快速发展的背景下,通过扩大产能,提高供给能力,巩固并增强公司在该领域的市场地位和竞争优势。同时,该项目的实施可完善公司覆铜板产品结构,实现公司覆铜板产业结构调整升级,增强公司的盈利能力和抗风险能力。

  近年来,在全球节能环保政策的驱动下,随着LED发光效率的不断提高、成本的不断降低、LED封装技术完善,LED照明等产品将快速市场化,应用得到迅速发展,对导热性材料和背光材料的需求快速增加。

  根据国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的相关数据,2015年,我国半导体照明产业整体规模达到了4,245亿元,较2014年的3,507亿元增长21.04%,预计未来多年仍将保持持续较快增长。

  本项目建成达产后的生产规模为年产LED用金属基板100万平方米、背光材料60万平方米。其中项目建成后第一年的生产负荷为80%,第二年起生产负荷达100%,按照以本公司经验数据取产品销售平均价格计算,本项目的效益情况测算如下:

  本项目正常生产年销售收入为3.18亿元。具有较好的盈利能力,投资回收期为4.8年(税后),项目财务内部收益率较高,所得税后为26.7%,在保持设定的产品结构前提下,生产能力利用率达67.4%,项目即可盈亏平衡;项目经济效益较好,抗风险能力较强。谢谢

  答华正新材郭江程:覆铜板直接用于印制电路板的生产,终端市场包括计算机、通讯、汽车、消费类电子产品、LED照明、IC封装、航天军工等诸多领域,由于终端应用领域广泛,行业整体上与宏观经济走势相关。谢谢!

  答华正新材郭江程:从公司覆铜板的整体产销情况看,公司覆铜板产品2015年度(包括导热材料)实现销售收入70,078.87万元,国内市场整体占有率为2.19%;绝缘材料产品则存在多品种、小批量、多功能、结构功能一体化等特性,在部分细分市场客户中占据的市场份额较高,但整体规模较小。谢谢!

  答华正新材刘涛:您好!作为一个公司的主要领导,应当虚心地听取下属的意见,中国有句古话,“兼听则明,偏听则暗”,企业发展是公司每个成员共同的责任,因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢。

  答华正新材郭江程:我们首先是确保募投项目尽快顺利地实施,以达到预期的经营效果,根据市场及行业环境的变化,再确定下一步的公司投资计划。谢谢!

  答华正新材刘涛:您好!我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后,在广大投资者的支持下,我们高管团队会更加努力工作,以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢。

  答华正新材解汝波:扣除发行费用后的募集资金,将全部用于以下项目:1、新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目;2 、新增年产160万平方米LED用高散热及背光材料技改项目,总投资额为1.814亿元。

  本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,公司将通过银行借款等方式自筹解决。为加快项目建设进度,抢占市场先机,在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,募集资金到位后对先行投入的计划以募集资金投资的部分资金予以置换。谢谢

  答华正新材汤新强:公司产品销售按国内市场和海外市场划分,国内市场采用直接销售模式,海外市场采用直销、经销、代理相结合的模式。其中,直销模式由公司直接向境外或保税区加工结转客户销售产品;在经销模式中,公司与经销商签订销售合同、结算货款,货物由经销商买断后销售给下游客户;在代理模式中,代理商向公司介绍客户,公司直接与客户签订销售合同、结算货款,并向代理商支付佣金。公司外销以海关放行作为销售实现的标志,即报关出口,将提单交付客户后确认收入和应收账款。谢谢!

  答华正新材郭江程:销售方面,公司通过客户专题讨论会、市场调研、顾客满意度调查、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的需求和期望,确定不同客户在产品质量、价格、交货周期、服务质量等方面的要求与期望,有针对性地进行客户开发和维护。产品销售采用直销、代理、经销相结合的销售模式,国内市场采用直接销售模式,海外销售采用直销、代理、经销相结合的模式。在代理模式中,公司直接与客户签订销售合同、结算货款,并向代理商支付佣金。谢谢!

  答华正新材汤新强:公司非常注重新产品的开发和技术创新机制的建设,建立了较为高效的创新机制,采取多种措施激励员工的创新热情。

  (1)人才培养与激励机制:印刷线路板行业是资本、技术密集型行业,生产商需进行较为全面的人才储备;为适应电子信息产业的快速发展,公司采取“送出去,请进来”的办法加大对现有研发技术人员和技术工人的培养。

  (2)技术储备及研发:公司根据业务发展目标,紧密地结合市场发展方向,进行研发课题选择、研发项目人员组织、项目管理、研发成果评价等。谢谢

  问:任何一个上市公司都不是完美无缺的,谈一下在对华正新材的准备发行的过程中发现该公司目前现存的主要风险是什么?

  答国金证券杨路:在准备发行的过程中也确实发现了公司的一些风险,关心的朋友可以在华正新材的招股说明书第四节“风险因素”中看到,里面进行了较为详细的披露。谢谢!

  答国金证券周梁辉:您好,IPO市盈率由市场来决定,无论多少都是市场对公司价值的反映。谢谢!

  答华正新材汤新强:本次发行募集资金扣除发行费用后,拟按轻重缓急投资于以下项目:1、新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目;2、新增年产160万平方米LED用高散热及背光材料技改项目。谢谢!

  答华正新材郭江程:1、发行人实际控制人下属其他业务板块与华正新材之间不存在经营相同或相似业务的情形,与发行人不存在同业竞争情形。

  2、杭州普拉格新能源汽车有限公司和芜湖宝骐汽车制造有限公司经营新能源汽车制造业务需要采购热塑性蜂窝板作为车厢材料,2015年、2016年1-6月向发行人子公司华聚材料及联生绝缘的采购金额292.95万元、34.75万元,占营业收入的0.33%、0.07%,交易金额占比较低,对发行人独立性不会产生重大影响。

  3、除前述情况外,发行人实际控制人控制下的其他业务板块与发行人不存在直接的上下游关系,不会与发行人主营业务之间产生持续性的关联交易。谢谢!

  答国金证券杨路:公司股票上市后走势受到众多因素影响,不仅有公司生产经营业绩等内在因素,也包含市场、行业等国际国内等因素,因此较难做出准确判断!相信公司上市后一定会兢兢业业,努力经营,回报各位股东!谢谢!

  答华正新材汤新强:股票种类:人民币普通股(A股),每股面值:1.00元,本次公开发行股票数量为3,235万股,占发行后总股本的比例不低于25%。谢谢!

  答国金证券周梁辉:您好,近期确实存在新股发行时间比较集中的情形。新股在获得中国证监会核准后,由发行人和主承销商考虑多方面因素,协商确定发行时机,多个新股选择较为集中的时间发行,是市场化发行的结果,也体现了对于市场和自身投资价值的信心。

  答华正新材汤新强:公司主要从事覆铜板、绝缘材料和热塑性蜂窝板等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售。谢谢!

  答华正新材郭江程:控股股东华立集团、实际控制人汪力成、杭州恒正、钱海平对以下事项进行确认并做出承诺:“本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与华正新材及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与华正新材及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给华正新材造成的经济损失承担赔偿责任。”。谢谢!

  答华正新材郭江程:覆铜板行业规模性的生产都集中在中国大陆,国外的技术领先的企业往往是在某一个细分领域的技术领先,比如高速板是日本的松下,高频板是美国的罗杰斯,导热材料是美国的贝格斯公司等。谢谢!

  答华正新材汤新强:公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询,我们将在最短的时间内给予答复。谢谢。

  答华正新材解汝波:报告期内,公司产品主要为:覆铜板、绝缘材料、导热材料、热塑性蜂窝板等,其中覆铜板销售收入在主营业务收入中占比在70%左右,是发行人的主要收入来源。发行人全资子公司杭州华聚复合材料有限公司自2012年成立以来,其所生产销售的热塑性蜂窝板金额占主营业务收入的比重在报告期内逐年上升。谢谢

  答华正新材汤新强:公司会充分与投资者沟通,倾听投资者心声,保护投资者利益,欢迎投资者监督我们的工作。谢谢。

  答华正新材解汝波:2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月,公司实现的归属于母公司的净利润分别为3,519.97万元、2,315.75万元、4,083.48万元和4,179.74万元。谢谢

  问:你好!公司上司后有无对同行或上下游的收购计划?特别是会不会搞双主业?

  答华正新材刘涛:您好!公司在确保募投项目的顺利实施,达到预期的回报效益后,再根据公司现有的技术和人才储备,适时通过投资新建和行业整合的方式,提高公司的综合竞争力。谢谢!

  答国金证券周梁辉:公司上市后,我司作为保荐机构将按照证券法律法规的规定严格履行持续督导职责,督促发行人规范运作

  问:请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

  答华正新材汤新强:最主要的区别在于一个透明度和公开度,上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢。

  答华正新材解汝波:截至2016年9月30日,公司总资产、净资产均较2015年12月31日和2015年9月30日有所增长;2016年9月30日,公司实现营业收入、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润83,108.44万元、6,806.31万元和 6,396.54万元,分别较2015年同期增长25.63%、114.72%和146.51%,主要原因是受行业形势向好以及市场开拓进展顺利的影响,公司覆铜板、导热材料、绝缘材料和热塑性蜂窝板等主要产品业务收入均实现了较快增长。谢谢

  答华正新材郭江程:复合材料内在品质和质量稳定性将直接影响输变电设备、电机、变压器、电子设备等产品的使用寿命、安全运行和人身使用安全,高端产品批量供货之前均需客户严格的试验、认证,供需双方从初步接触到建立稳定的供货关系需要较长的时间,为保证产品质量稳定可靠,一旦形成供货关系,下游厂家不会轻易更换供货渠道,客观上对于新进入者形成了较高的客户壁垒。谢谢!

  答华正新材解汝波:报告期内,公司的资产管理能力总体接近行业平均水平。主要原因是:公司采用订单式生产,从接到客户订单到产品完成发货一般不超过1个月,存货周转较快;同时,公司以稳定的产品质量和优质的客户服务取得了客户广泛的认可,有利于公司货款的回款,因此应收账款的周转率情况也较为理想。谢谢

  问:公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

  答华正新材汤新强:公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢。

  答国金证券周梁辉:您好!保荐服务最基本是诚实守信,本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们一直以来努力的方向。谢谢!

  答国金证券周梁辉:上市公司证券部门为股东和投资者关系维护的部门,也是信息披露的具体负责部门,如有相关建议或疑问,请及时与公司证券部门工作人员进行沟通。保荐机构在督导过程中,必要时也将参加公司的对外交流会,并与投资者进行沟通

  答国金证券杨路:公司治理结构完善、内控稳健、有良好发展前景、有自己的核心竞争力,公司对股东负责,能给股东带来稳定未来收益是优质企业的标准,我认为华正新材就是这样一个企业。谢谢!

  答国金证券周梁辉:您好!实行保荐人制度,第一,有利于推进券商的服务质量提高,规范券商的服务行为;第二,有利于通过券商的辅导和监督,提高上市公司的运行质量和信息披露质量,提高维护投资者权益的程度;第三,有利于推进股市的规范化建设,降低由信息披露不充分、不对称或信息造假所引致的股市波动。谢谢!

  答华正新材汤新强:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象。谢谢!

  问:请问主承销商本次发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

  答国金证券周梁辉:您好,依托华正新材的优秀基本面以及发展良好的资本市场,我们预计本次发行将圆满成功。谢谢!

  问:与同行业上市公司相比,公司并不是龙头企业,未来公司将咋样进行差异化竞争?

  答华正新材刘涛:您好!公司将继续在导热材料、功能性复合材料、热塑性蜂窝材料等产品领域进行技术和市场的进一步深化和开拓。谢谢!

  答国金证券周梁辉:您好,投资者关系是目前上市公司中非常重要的一项工作,目前交易所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为,通过与投资者建立良好的沟通渠道,可以使公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,合法合规、有效、及时、公平地披露信息。谢谢!

  问:股票价格受多方面因素的影响,从公司的角度,公司将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意回报?

  答华正新材汤新强:公司在本次发行并上市后,将遵循稳健的经营准则,按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金,努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作,并按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,为投资者的投资决策服务。谢谢!

  答华正新材汤新强:公司高度重视投资者关系管理,将在上市后建立和完善投资者关系管理制度,加强与广大投资者的沟通与交流,选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢。

  答华正新材解汝波:2013-2015年,公司的短期偿债能力指标有所上升。其中,流动比率、速动比率稳中有升,主要是由于产销形势较好带来的货币资金、应收账款和存货等经营性项目增加所致。2016年1-6月,公司的利息保障倍数指标为 9.37,均优于2013年度、2014年度、2015年度的5.51、4.81和6.73,主要原因是公司的利润总额上升,整体盈利能力较强,息税前利润足以支付借款利息,资产负债率上升、流动比率和速动比率下降的主要原因是公司生产经营规模扩大,营运资金趋紧,借款和应付账款均大幅增加。谢谢

  答华正新材汤新强:与投资者建立一个良好的沟通渠道是董秘的主要工作内容之一,在任何时候企业都会认真听取投资者的建议。谢谢!

  问:请问公司是否存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业具有同行竞争?

  危险化学品经营(详见《危险化学品经营许可证》有效期至2017年9月3日,其中《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2017年6月21日),开展对外承包工程业务(范围详见《对外承包工程资格证书》)。实业投资,资产管理,国内和国际贸易(涉及许可经营和专项审批的,凭有效证件和许可文件经营),技术服务,管理咨询,设备租赁,农副产品(不含食品)、煤炭(无储存)、焦炭、燃料油(不含成品油)、电力设备、贵金属、黄金饰品的销售,发电及输变电技术开发及技术咨询,仪器仪表的生产制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

  华立集团作为母公司,是以实业投资、贸易为主的投资控股型公司,与本公司不存在同业竞争情况。

  实际控制人汪力成先生除持有立成实业及华立集团的股权外,未以任何形式直接或间接从事与本公司相同或相似的业务,未拥有与本公司业务相同或相似的其他控股公司,与本公司不存在同业竞争情况

  除发行人外,汪力成先生控制下的其他企业主要从事医药、智能电网、新能源、国际贸易、资源型产业、工业地产及房地产、金融投资等产业的生产经营,与发行人不存在同业竞争。谢谢!

  答国金证券杨路:我们对华正新材的未来充满信心。公司雄厚的技术研发水平、行业稀有的高端配置、先进的一体化制造能力和优秀的客户资源,清晰的战略规划、良好的增长潜力保证为华正新材新市场的进一步开拓提供了很大发展机遇。而且公司已经做好了这方面的准备,此次募投项目达产后,将直接带来公司效益的大幅度提升。谢谢!

  答华正新材汤新强:在资本市场越来越市场化的今天,投资者关系显得越来越重要。进行投资者关系管理是公司在资本市场的一种负责任行为,对于公司价值的实现,再融资的实施等具有重要的支持作用。谢谢!

  答华正新材刘涛:您好!我们上市后将继续规范经营,不做违法的事情,更不会炒自己公司的股票。谢谢。

  答华正新材汤新强:您好!首先,询价机构对公司的报价会考虑公司的行业地位、核心竞争力、过往的经营业绩、未来发展、当前市场情况,以及本次公司募集资金量等综合确定,卷商根据初步询价情况并与公司最终确定本次发行的价格区间,即参与本次初步询价的机构投资者较为集中的报价区间,可以充分反映机构投资者对公司的估值。同时,我相信公司股价未来会围绕公司投资价值波动。谢谢!

  答华正新材汤新强:从目前绝大部分上市公司统计和我们的了解来看,小股东在公司行为决策上缺少发言权,但本公司也不会因此忽略他们的意见,公司会及时履行信息披露义务,并接纳股东的意见和建议,为公司发展的共同目标努力。谢谢!

  问:请问保荐机构,华正新材上市发行的市盈率水平是按什么标准的测算出来的?

  答国金证券周梁辉:您好,公司上市发行的市盈率是按照监管部门的要求,经过路演询价,根据最终在询价基础上确定的价格测算出来的。谢谢!

  问:请问董事长,大股东华立集团旗下资产庞大,未来有计划以非公开发行方式注入上市公司么?

  答华正新材郭江程:公司严格按照国家制定的与环保相关的法律法规及环保部门的要求生产运营。谢谢!

  答华正新材汤新强:无论机构投资者还是中小投资者,只要投资我们公司就都是我们的股东,我们要对全体股东负责。谢谢!

  答华正新材刘涛:您好!公司股票二级市场的表现是有市场来决定的,我们只能竭尽所能做好我们的事情,使公司越做越好,收益更高,给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢。

  答华正新材郭江程:从全球竞争情况看,中国树脂基复合材料产量位居第一,但存在低档次重复投资、技术含量与产品品质不高等问题;欧洲(以法国、德国、英国、意大意、西班牙五国为主)复合材料产品附加值最高。谢谢!

  答国金证券杨路:华正新材公司多年来运作规范,业绩表现突出,具有一支战斗力、凝聚力很强的管理团队,与国际性先进公司建立战略合作关系,所处行业亦受到国家政策的大力支持。这些因素为华正新材最终成功上市奠定了很好的基础。谢谢!

  答华正新材汤新强:公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩情况拟定并提请股东大会审议批准,一般按照年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  本公司重视对投资者的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程(草案-上市后适用)》及修正案等。公司未来三年股利分配政策,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划的议案》。谢谢!

  答华正新材汤新强:根据公司2014年度第一次临时股东大会决议,如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行,则公司股票发行当年所实现的净利润和发行前一年末的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享。谢谢!

  答华正新材郭江程:公司主要从事覆铜板、绝缘材料和热塑性蜂窝板等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于计算机、通信、电工电气、仪器仪表、消费类电子、交通物流等终端市场,公司行业分类属于“C、制造业/39、计算机、通信和其他电子设备制造业”。谢谢!

  答华正新材汤新强:公司公开发行股票后,将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定和上海证券交易所的有关信息披露制度以及《公司章程》的规定,认真履行公司信息披露义务,及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项,包括公布季报、中报、年报、临时公告等。谢谢!

  答国金证券杨路:我们本着谨慎的原则,考虑到行业的市场容量及发展前景,公司过往三年的盈利能力以及增长速度,通过向询价对象询价确定发行价格区间;综合询价结果和市场情况确定发行价格。我们相信,公司具有很强的盈利能力,其在资本市场必定会受到投资者的关注。但是,二级市场的表现是与广大投资者的大力支持分不开的,其市场价格最终也是由投资者来决定。谢谢!

  答华正新材解汝波:2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出分别为4,434.82万元、5,312.90万元、3,613.13万元和3,538.40万元,主要用于报告期内新设子公司华聚材料的基建及热塑性蜂窝板项目的固定资产投资以及联生绝缘、杭州华正生产经营用土地、房屋建筑物的出让金支出等。谢谢

  答华正新材汤新强:公司一般按照年度进行利润分配,在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红方式分配利润。谢谢!

  答华正新材汤新强:您好,自任职董事会秘书以来,本人有效履行了《公司章程》赋予的职责,为公司辅导期法人治理结构的完善、董事、监事、高级管理人员的系统培训、与中介机构的配合协调、与监管部门的积极沟通、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等事宜发挥了重要作用。谢谢!

  答华正新材汤新强:本公司重视对投资者的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程(草案-上市后适用)》及修正案等,本次发行上市后,公司的股利分配政策如下:

  1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性、稳定性和合理性并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

  2、公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩情况拟定并提请股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润;公司一般按照年度进行利润分配,在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红方式分配利润;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。谢谢!

  答华正新材解汝波:2013年度,公司投资活动现金净流出4,210.16万元,主要用于子公司华聚材料的生产设备采购,以及联生绝缘土地使用权出让款和研发中心建设等方面。2014年度,公司投资活动现金净流出5,019.61万元,主要用于公司及子公司华聚材料的生产机器设备采购、厂区建设以及联生绝缘土地平整费用和研发中心建设等方面。2015年度,公司投资活动现金净流出3,578.24万元,主要用于公司及子公司募投项目持续投入、生产机器设备采购和厂区建设等方面。2016年1-6月,公司投资活动现金净流出3,532.41万元,主要用于购买生产经营所需土地使用权、机器设备等。谢谢

  答华正新材解汝波:报告期内,2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末,公司经营性活动的现金流情况较好,报告期各期内经营性活动现金流净流入分别为3,067.01万元、10,840.73万元、3,156.99万元和4,642.40万元。谢谢

  答华正新材汤新强:压力很大,我强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金,加快募集资金项目的实施,尽快产生效益,以良好的业绩回报股东。谢谢。

  答华正新材解汝波:主要原因是明光瑞智电子科技有限公司因企业规模较小,无法通过规模采购取得价格优惠,且供应商给予的账期较短,因此,该公司通过发行人采购铜箔、树脂、玻纤布等部分原材料,发行人为确保该公司能够及时足额付款,要求该公司将其对台资企业昱鑫科技(苏州)有限公司应收账款转让给本公司,且转让金额应高于公司对其材料销售形成的应收账款金额。因债权转让金额超过发行人对该公司的应收账款金额,2015年末和2016年6月底,公司对明光瑞智电子科技有限公司的预收账款分别为10,445,901.19元和8,356,209.04元。谢谢

  答华正新材解汝波:公司的应付账款主要为原材料采购应付款。2014年末,应付账款余额比2013年末增加了1,954.87万元,一方面是由于2014年四季度原材料价格下降,公司的采购备货增加;另一方面,对高散热及背光材料技改等项目的固定资产投资增加,应付款项中的工程余款也有所上升。2015年末,应付账款余额比2014年末减少了746.65万元,主要是当年公司对外采购原材料减少所致。2016年6月末,应付账款余额比2015年末增加了5,271.38万元,主要是2016年公司销售订单增加,且由于受G20峰会影响,公司为了保障日常生产经营,增加了原材料、库存商品的备货,相应增加采购。谢谢

  答国金证券杨路:一般来说,在市场比较繁荣的时候,企业融资发行股票的价格能够比市场低潮的时候获得更多的溢价,在二级市场的上市定价也是一样的情况。但是从长期来看,市场价格是以企业的内在价值为基础的。我们相信企业的股票价格会在一个良性的合理的价格区间。谢谢!

  答华正新材解汝波:公司的无形资产主要为工业用地的土地使用权,取得方式均为出让,摊销年限为50年;其余为SAP系统、RFID仓储管理追踪系统等软件使用权,取得方式均为购买,按照5年摊销。2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末,公司无形资产账面价值分别为7,462.42万元、7,449.93万元、7,304.02万元和9,211.05万元,其中2013年增加部分主要为联生绝缘当年取得的位于中泰街道岑岭村的两块工业用地,面积分别为3,628平方米和5,524平方米,其余为当年增加的RFID仓储管理追踪系统等软件使用权;2014年增加部分主要为联生绝缘2013年新增两块工业用地的土地平整费;2015年增加部分主要为联生绝缘2013年新增两块工业用地的土地测绘费和平整费;2016年上半年度增加部分主要系杭州华正新材料有限公司受让青山湖科技城工业用地使用权和SAP系统的软件使用权。谢谢

  答华正新材郭江程:电子行业发展日新月异,电子产品升级换代不断加快,客观上要求PCB 和覆铜板等基础材料同步发展。要求企业在长期的研发和生产中积累树脂改性、层压工艺、界面处理、产品试验和检测等方面的持续创新能力,创新能力是决定企业在该行业市场竞争力的重要因素。谢谢!

  答华正新材汤新强:如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的收盘价(如果当年因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容启动股价稳定措施。当公司需要采取股价稳定措施时,按以下顺序实施:(1)实施利润分配或资本公积转增股本;(2)公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。谢谢!

  答华正新材刘涛:您好!覆铜板材料未来的发展热点和趋势是向高多层及高频、高速、高导热等方向发展。功能性复合材料的特点是多品种、多领域应用,前景广阔。热塑性蜂窝材料在物流厢车等领域应用方兴未艾,前景可期。谢谢!

  答华正新材汤新强:询价机构对新股公司的价格报价总体上是基于公司的基本面而评估的。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值。谢谢!

  答华正新材汤新强:为保证信息披露的合规性,增强公司透明度,保护投资者利益,公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。

  答华正新材汤新强:公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

  答华正新材解汝波:报告期内,2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末,公司的短期借款主要以抵押和保证借款为主。2014年末,公司的短期借款余额较2013年末减少了3,426.60万元,主要原因是以票据支付采购款项情况增加。2015年末,公司短期借款上升至15,650.00万元,主要系公司回款周期较短的外销收入同比减少4,511.69万元,致使期末应收账款余额上升,营运资金整体趋紧,借款需求增加。2016年6月末,短期借款较2015年末增加5,850.00万元,主要系公司销售增长,库存备货增加,营运资金需求增加,同时,公司子公司杭州华正购置一宗土地使用权,相应增加借款。截至2016年6月30日,公司无已到期未偿还的短期借款。谢谢

  答华正新材解汝波:报告期内,2013-2015年,公司的短期偿债能力指标有所上升。其中,流动比率、速动比率稳中有升,主要是由于产销形势较好带来的货币资金、应收账款和存货等经营性项目增加所致。2016年1-6月,公司的利息保障倍数指标为 9.37,均优于2013年度、2014年度、2015年度的5.51、4.81和6.73,主要原因是公司的利润总额上升,整体盈利能力较强,息税前利润足以支付借款利息,资产负债率上升、流动比率和速动比率下降的主要原因是公司生产经营规模扩大,营运资金趋紧,借款和应付账款均大幅增加。谢谢

  答华正新材汤新强:公司已根据《公司法》和有关法律法规及公司章程的规定,并结合公司自身的实际情况制定了内部控制制度,其内容覆盖了公司经营管理的各个方面。截至本招股说明书签署日,公司在所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度,并已得到了有效遵循。这些内控制度保证了公司经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,是完整有效的体系。公司管理层将根据公司发展的需要,不断完善、改进公司内部控制制度。谢谢!

  答华正新材解汝波:公司应收票据多为客户出具的银行承兑汇票。公司收到客户出具的银行承兑汇票后,多数背书给原材料供应商用于支付采购款。2014年末与2013年末相比,公司的银行承兑汇票余额有所下降,主要和公司将收到的银行承兑汇票背书后支付材料采购款项的情况增加有关。2015年末与2014年末相比,公司的银行承兑汇票余额有所上升,主要系公司应收账款收款比较集中,收到的银行承兑汇票尚未背书转让给供应商,导致公司的应收票据余额大幅上升。2016年6月末较2015年末相比,公司的银行承兑汇票余额有所上升,主要系2016年上半年度销售良好,应收票据收款情况增加。谢谢

  答华正新材汤新强:公司高度重视投资者关系管理,将在上市后建立和完善投资者关系管理制度,加强与广大投资者的沟通与交流,通过电话、邮件、实地交流、路演、媒体披露等多种形式与投资者沟通。谢谢!

  答华正新材汤新强:您好!公司上市后会视公司经营安排,监管机构及投资者的要求,决定安排投资者开放日,以便公众对公司有更深入的了解。谢谢!

  答华正新材解汝波:报告期各期,公司主营业务的出口比重分别为37.39%、34.00%、29.24%和27.31%,比重较高但逐年下降。出口比重较高主要与公司的下游产品-电子信息产品,尤其是PCB产品的市场分布有关。公司出口的主要地区为韩国、香港、德国、印度、美国、俄罗斯等国家。谢谢

  答华正新材汤新强:非常欢迎,股东大会也是宣传公司战略目标和经营理念的好时机。谢谢!

  答华正新材汤新强:根据《中华人民共和国劳动法》相关规定,公司实行全员劳动合同制,独立制定薪酬制度。本公司与所有员工签订了劳动用工合同,根据劳动合同的约定履行用工单位的各项义务,充分保障员工的合法利益。按国家有关法律法规为公司员工提供了必要的社会保障计划,为员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等保险。谢谢!

  答华正新材解汝波:2013年末、2014年末及2015年末,公司其他应收款余额分别为4,971,052.70元、7,189,339.00元及2,755,067.68元。报告期内公司的其他应收款主要为应收出口退税款项、中泰乡岑岭村经济联合社的欠款、应收杭州翔升实业有限公司的房屋租金、杭州市余杭区人民法院保证金及代各租户垫付的水电费。谢谢

  答华正新材郭江程:公司在覆铜板、绝缘材料领域的主要产品属于层压制品,在工艺、技术、设备、制造、原料、市场等方面存在共性,即主要产品均以树脂改性和界面处理为核心技术;工艺均包含调胶、浸胶、组合、层压等主要工序;调胶系统、上胶机、回流线、层压机是各产品的制造基础;主要原材料均包括树脂和玻纤等;消费类电子产品、仪器仪表、通讯设备等是共同终端市场。公司通过对上述资源的有效整合,可集中优势资源,灵活应对市场变化。谢谢!

  答华正新材汤新强:覆铜板和树脂基复合材料行业企业较多,市场竞争激烈,拥有优质稳定的客户资源是企业持续健康发展和保持竞争力的关键。

  在覆铜板方面,公司已与包括东莞红板多层线路板有限公司、深圳市深联电路有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司和惠州中京电子科技股份有限公司等企业在内的众多国内印制电路板百强企业建立了较为稳定的供货关系,产品远销韩国、德国、印度、美国、俄罗斯等海外市场,稳定的客户基础有利于加快公司无卤板、无铅板以及高导热CEM-3、铝基板等产品的市场开拓。

  在功能性树脂基复合材料方面,公司具体产品质量以及性能已成功通过蓝思科技股份有限公司、日东新能源(苏州)有限公司、大连东芝机车电气设备有限公司等国内外知名企业的审核认证,保证了公司产品的销售及市场地位。谢谢!

  答华正新材郭江程:公司的复合材料产品主要为针对不同应用领域而开发的各类玻纤增强树脂基复合材料。根据具体应用领域不同,公司复合材料的具体产品主要包括绝缘板及其在各领域的精加工应用产品等热固性复合材料和热塑性蜂窝板等热塑性复合材料。谢谢!

  答国金证券杨路:华正新材运作规范、业绩良好、发展前景广阔。国金证券对华正新材的未来发展充满信心,相信广大投资者也会对华正新材的投资价值表示认同。因此,我们对华正新材的成功发行充满信心。谢谢!

  答国金证券周梁辉:非常欢迎您与我们沟通交流,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢。

  答华正新材解汝波:公司主要按账龄分析法计提坏账准备。应收账款各账龄段坏账准备计提的比例为:一年以内5%,一年至两年10%,二年至三年30%,三年以上80%。

  公司应收账款坏账准备计提充分,报告期各期末99.42%、98.43%、99.19%和99.41%的应收账款的账龄在一年以内,不存在发生重大坏账损失的风险。谢谢

  答华正新材解汝波:报告期内,公司资产规模总体保持稳定。其中流动资产占比较高,报告期内,公司流动资产占总资产的比例在60%以上。报告期内,公司通过新项目的建设及设备的投资,非流动资产规模上升。谢谢

  答华正新材解汝波:2016年6月末,公司存货余额较2015年末增加了3,057.44万元,增幅为30.36%,其中委托加工物资余额较上年末增加了1,604.32万元,主要系公司目前产能满足不了增长的产品订单需求,委托其他加工单位加工处理一部分订单;为避免受G20峰会影响,公司为了保障日常生产经营,增加了原材料、库存商品的备货。谢谢

  答国金证券杨路:华正新材和国金证券在过去的合作非常愉快,双方意向在今后众多可能的方面进行充分合作!谢谢!

  答华正新材汤新强:本公司实际控制人为汪力成先生,其直接持有并通过全资企业立成实业间接持有华立集团合计54.46%的股权。谢谢

  答华正新材郭江程:部分高端产品的关键工艺技术仍掌握在美国和日本等企业手中,我国企业与之仍存在一定差距。就我国覆铜板产业研发本身而言,不仅上下游企业尚未建立完善的联合研发机制,而且多数企业仅围绕某些具体产品进行开发,缺乏基础和应用方面的系统化综合研究,导致高端产品仍需大量通过进口解决。谢谢!

  答华正新材解汝波:公司的流动资产占比较高,报告期内,公司流动资产占总资产的比例在60%以上。报告期内,公司通过新项目的建设及设备的投资,非流动资产规模上升。谢谢

  答华正新材汤新强:华立集团股份有限公司本次发行前持有公司股份55,633,237股,占股本总额的57.35%,为公司控股股东。谢谢!

  答华正新材汤新强:在研发力量方面,公司依托浙江省企业技术中心和浙江省高新技术企业研究开发中心(电子基材与先进复合材料),建立了一支专业范围涵盖电工电子、化学化工、材料、机械、物理等学科在内的高端研发团队,主要核心技术人员均拥有超过 10 年的从业经验。谢谢

  答华正新材郭江程:公司生产所需主要原材料为铜箔、玻纤布、树脂、铝板和复合纱等,由公司采购部负责向供应商采购。公司销售部门根据市场状况和定制情况制订销售计划,生产和技术部门则根据产品生产要求确定原料种类、质量和数量等要素,两者统筹后,采购部结合库存情况,制订采购计划并予以执行。

  公司按照ISO9001标准建立了采购控制体系,采购部根据各供应商全年的供货情况及《合格供方选择、评价准则和奖惩办法》,从质量、交货周期、供货价格和服务等方面对其进行综合评价,把供应商分为4个级别,包括关键供应商、重要供应商、一般供应商和临时供应商,通过验证供方资质、供货质量,以及现场考察等多渠道来确保供方符合要求,并提出改进建议。谢谢。

  答华正新材郭江程:覆铜板制造是一门多学科交叉的综合性技术,产品质量稳定可靠要求企业拥有一支包括电工电子、化学化工、材料、机械、物理等多领域专家在内的研发团队和稳定的技术工人队伍。稳定的技术工人队伍是企业的生存基础,多学科研发团队则是覆铜板企业持续发展壮大的前提;覆铜板作为电子工业的基础材料,技术型销售服务也对销售人员提出较高的专业性要求,因此稳定和专业的销售队伍也是覆铜板生产企业发展壮大的必要条件之一。谢谢!

  答华正新材汤新强:您好! 我认为这三者利益都重要,而且是一致的,相辅相成的,我们将通过自己的努力实现公司、股东、客户和员工利益的共同增长。谢谢!

  答华正新材汤新强:你好,您好,二级市场股价受到多重因素的影响。从公司本身的经营讲,依托资本市场,公司将努力提升自身业绩,在一年后肯定会有很大的进步,公司努力提升公司的内在价值。谢谢!

  问:请问你们如何看待保荐人近年来对上市公司出现的作假等事件同样要承担责任?

  答国金证券周梁辉:您好!这是规范资本市场的重要举措,也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

  答国金证券杨路:网上路演是连接投资者与公司之间的一种较好形式,可以跨越地域的局限向投资者充分介绍公司情况,起到解疑释惑的作用。谢谢!

  答华正新材汤新强:您好!最大的区别是股东的基础不同,并因此而带来的信息传递和有效决策等方面的差异,上市公司信息披露更加公开透明。谢谢!

  答华正新材郭江程:目前行业发展较为成熟,在国内已经形成了完整的上下游产业链,并具备一定的价格传导能力,行业整体盈利水平不高,但相对较为稳定。

  随着电子产品朝着轻型、智能、环保化趋势的发展,下游市场对具备无铅兼容、无卤等特性的环保型覆铜板、高导热覆铜板、高频、高速覆铜板等性能的特种产品需求快速增长,这些覆铜板产品目前盈利水平较高。谢谢!

  答华正新材汤新强:公司提供多规格和多性能产品的综合能力较强。根据客户的差异化订单和需求,公司结合自身的技术优势和研发力量,灵活提供适应客户需求的产品,可满足优质客户对于特殊规格、特殊性能功能性复合材料的要求,获得了客户的一致好评和认同。公司技术部门和销售部门一直将客户的需求放在第一位,技术部门在客户下单后快速提供产品的生产技术方案,满足客户对产品性能和规格的要求;销售部门在产品销售完成后,结合技术部门的研发设计力量,为客户在使用公司产品过程中提供技术支持和综合解决方案。谢谢

  答华正新材解汝波:公司对库龄较长的积压库存进行了跌价准备计提,2015年12月31日计提金额为273万元,2016年1—6月份增加计提金额46万元,同时对已经出售的较长库龄存货计提跌价进行了转回,转回金额为202万元,至2016年6月30日剩余金额为116万元。公司认为,存货跌价准备计提充分。谢谢。

  答华正新材解汝波:公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要求计算近三年净资产收益率和每股收益(归属于公司普通股股东的净利润) 如下:2013年至2015年扣非后净资产收益率分别为9.12%、3.46%、9.10%,每股收益分别为0.29、0.11、0.31。谢谢

  答华正新材郭江程:公司主要采用订单生产模式,主要产品从接收订单到完成发货一般不超过一个月。谢谢!

  答华正新材解汝波:公司对库龄较长的积压库存进行了跌价准备计提,2015年12月31日计提金额为273万元,2016年1—6月份增加计提金额46万元,同时对已经出售的较长库龄存货计提跌价进行了转回,转回金额为202万元,至2016年6月30日剩余金额为116万元。公司认为,存货跌价准备计提充分。谢谢。

  答华正新材郭江程:热塑性蜂窝板作为一种新型的轻质高强复合材料,产品可再生利用,具有优良的环保、节能、轻量化等特点,可广泛应用于厢式货车、冷藏车和物流车用厢、活动板房、列车、游艇、航空等领域,应用领域广泛,发展空间良好。谢谢!

  答华正新材汤新强:华正新材是一家非常优秀的企业,而且发行价是在询价的基础上合理制定的,为二级市场预留了盈利空间。我们相信华正新材的股票会有一个良好的走势。谢谢!

  问:请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

  答华正新材汤新强:依托华正新材的优秀基本面以及发展良好的资本市场,我们预计本次发行将圆满成功。谢谢!

  答华正新材郭江程:覆铜板的产业链比较长,下游市场,在平板电脑、智能手机等以高密度、高集成为特征的高端电子产品以及LED照明节能、移动通讯产业发展的推动下,

  作为重要的基础材料,覆铜板产业将稳定发展。上游方面,公司各类覆铜板产品的原材料主要包括树脂、玻纤布、铜箔、铝板等;其他树脂基复合材料的主要原材料则为树脂和玻纤布。市场供给充足,但受国内外宏观经济走势的影响,价格波动较大,影响下游企业的原材料采购成本。谢谢!

  答华正新材郭江程:我国覆铜板业已有50多年的历史。2015年,我国覆铜板行业整体实现产量52,379万平方米、产值345.67亿元,市场份额位居全球首位。目前,在中国大陆境内,已基本可以生产和供应PCB制造所需要的各种覆铜板材料,覆盖目前PCB制造所需的全部材料。谢谢!

  答华正新材郭江程:国内绝缘板行业多数企业普遍规模较小、产品层次不高,行业竞争力较强的主要企业包括四川东材科技集团股份有限公司和北京新福润达绝缘材料有限公司等企业。公司是国内为数不多的几家建立了从树脂改性、绝缘层压板制造到功能化与精加工完整产业链的功能性树脂基复合材料生产企业之一。谢谢!

  答华正新材汤新强:公司这次发行3235万股,占发行后总股本的比例是25%。谢谢!

  浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请浙江华正新材料股份有限公司总经理郭江程先生致答谢辞,有请郭总。

  本次网上路演即将结束,感谢各位投资者的积极参与。通过三个小时的网上交流和沟通,加深了我们与各位朋友的相互了解,为我们保持长久信任奠定了良好基础。

  通过今天的网上沟通,我们路演团成员与大家在公司发展的各个层面进行了充分的交流,许多朋友给我们提出了忠恳而有价值的建议,我们将充分重视并努力完善自己。通过这次沟通,我们已经体会到作为一家上市公司的使命、责任和压力。我们真诚地希望大家在未来的发展道路上始终关注、支持我们,我们愿与各位朋友保持持续沟通。

  华正新材此次登陆资本市场,是公司发展史上的里程碑,标志着公司迈上一个新台阶。我们相信,在各级主管部门、保荐机构以及广大投资者的帮助和支持下,华正新材将充分把握市场机遇,严格按照相关法律法规要求,及时、完整、准确地做好信息披露工作,以更优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。谢谢大家!

  今天, 浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝浙江华正新材料股份有限公司发行工作圆满成功!再见!

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  2021巴菲特股东大会于北京时间5月2日凌晨举办,东方财富全程视频直播。

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